(495) 502-99-04

  



IFC планирует занять в России 13 млрд рублей

Американская компания IFC в конце ноября разместит пятилетние рублевые облигации на Московской бирже на 13 млрд руб. Не исключено, что IFC продолжит программу заимствований: у компании также зарегистрировано три транша десятилетних бондов на 10 млрд руб.

Организатором размещения бондов IFC выступает российская «дочка» Citibank. Согласно проспекту эмиссии, речь идет о рублевых бондах с номиналом 10 млн руб. общим объемом 13 млрд руб. Основной целью выпуска облигаций корпорация называет привлечение финансовых ресурсов для кредитования частного сектора. Кроме того, IFC может свопировать полученные средства в долларовые фонды с плавающей ставкой и затем инвестировать в развивающиеся рынки.

В Citibank и IFC не раскрывают возможную ставку доходности по бондам и другие детали будущего размещения. Однако эксперты, опрошенные РБК daily, считают, что речь идет о 7—8% годовых. IFC будет ориентироваться на уровень доходности по корпоративным облигациям первого эшелона, в первую очередь речь идет о квазисуверенных эмитентах, таких как РЖД, ФСК и ВЭБ, уверен аналитик «ВТБ Капитала» Максим Коровин.

Старший аналитик Sberbank Investment Research Дмитрий Поляков говорит, что IFC является надежным заемщиком (рейтинги AAA и Aaa по версии S&P и Moody’s) и его еврооблигации, номинированные в рублях, с погашением в феврале 2015 года торгуются в терминах доходности с дисконтом в 120—130 базисных пунктов к доходности соответствующего ОФЗ. «IFC может попытаться разместиться дешевле квазисуверенных банков (таких как ВЭБ), также имеющих в обращении длинные облигации», — считает он. Управляющий директор управления по работе с долговыми обязательствами, валютами и сырьевыми рынками «Ренессанс Капитала» Игорь Котлярчук считает вероятным размещение на уровне ОФЗ (7,07%).

Это первое размещение облигаций американской компании в России, но, видимо, не последнее. IFC зарегистрировала еще три выпуска десятилетних облигаций общим объемом 10 млрд руб. Участники рынка говорят, что облигации IFC могут быть интересны крупным институциональным инвесторам, таким как НПФ, УК, банки. Также эксперты считают, что участвовать в предстоящем размещении могут иностранные инвесторы, желающие сыграть на разнице ставок между местным рынком и рынком еврооблигаций.

Сейчас на Московской бирже обращаются выпуски облигаций четырех иностранных эмитентов: Республики Беларусь, британского ЕБРР, казахского ЕАБР и канадской Uranium One. Большинство зарубежных компаний предпочитает размещать облигации в РФ через российские «дочки».

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Банк Тинькофф – особенности банка

Люди часто задаются вопросом, в каком надёжном банке открыть счёт, завести кредитную или дебетовую карту. Из представленных банков на российском ры...

Основные условия предоставления заемных …

Банк Тинькофф – это один из известных и популярных в настоящее время банков. Он сотрудничает с разными клиентами и славится кредитами с низки...

Достоинства Тинькофф банка

Каждое предприятия и нередко частные лица имеют дело с банками. Но перед тем, как оформлять кредит, каждый из нас рассмотрит все возможные варианты...

Публикации

Польза парения в бане

О пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис...

Как правильно выбрать шубу из меха собол…

Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н...

Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…

Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы...