Россия определилась с евробондами

08.05.2013 06:11

Официальной информации по итогам вчерашнего роуд-шоу в Нью-Йорке по-прежнему не поступило. Между тем стало окончательно понятно, какой объем еврооблигаций будет выпускать Россия.

Сегодня информагентство Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах сообщило, что Россия все-таки будет выпускать еврооблигации двумя траншами. Первый объемом 2 млрд долл. сроком на пять лет, второй — 3,5 млрд долл. с десятилетним сроком. Между тем другие источники информагентства, близкие к сделке, отмечают, что книги заявок на евробонды с переподпиской закрыты и прайсинг ожидается лишь к сегодняшнему вечеру.

Вчера в Нью-Йорке финишировало роуд-шоу, которое стартовало на прошлой неделе в Европе и продолжилось в Азии. К концу дня официальной информации не поступало, однако, по информации Reuters, управляющие фондами говорят о повышенном интересе инвесторов к российским бумагам, который превышает 16 млрд долл. По этой причине они не исключили, что первый объем выпуска может составить не запланированные Минфином 3–5 млрд долл., а 7 млрд долл.

Тем временем Reuters со ссылкой на собственные источники передает, что Россия все же собиралась размещать евробонды объемом 7 млрд долл. двумя равными траншами по 3,5 млрд. Однако позже объем пятилетних еврооблигаций был снижен до 2 млрд долл. Другие источники подчеркивают, что книги заявок закрылись с существенной переподпиской и общий объем заявок составил 25 млрд долл.

Напомним, что в бюджете план по заимствованиям на этот год заложен на отметке 17,8 млрд долл. В то же время большинство экспертов считают, что ситуация в экономике не критична и для сокращения дефицита бюджета вовсе не обязательно выбирать всю сумму — вполне достаточно и 10 млрд долл.

РБК daily


Спрос на российские евробонды превышает предложение