(495) 502-99-04

  



Рынок российских евробондов за год удвоился

Рынок российских евробондов удвоился за год. По данным рэнкинга Dealogic, объем размещений эмитентов за 2012 год вырос до 49,024 млрд долл. по сравнению с 22,925 млрд долл. годом ранее. Рынок локальных облигаций за год показал прирост только на 24,7%.

Первое место среди организаторов на рынке долговых размещений и по евробондам, и по рублевым облигациям — у «ВТБ Капитала» (см. таблицы). Он потеснил банк JP Morgan, который оказался на втором месте в сегменте евробондов.

В прошлом году «ВТБ Капитал» организовал ряд размещений для банка ВТБ, причем в различных валютах. В частности, осенью ему удалось продать инвесторам выпуск бондов банка на 1 млрд юаней. Также ВТБ увеличил объем в обращении бессрочных бондов до 2,25 млрд долл. и выпустил еврооблигации на 500 млн австралийских долларов. Помимо этого «ВТБ Капитал» участвовал практически во всех крупных размещениях эмитентов («Роснефть» — на 3 млрд долл., ФСК — на 15,7 млрд руб., РЖД — на 37,5 млрд руб.).

Десятка банков — организаторов евробондов российских эмитентов пополнилась по сравнению с 2011 годом двумя новыми игроками — Газпромбанком и Сбербанком CIB, занявшими шестое и четвертое места в рэнкинге соответственно. Целых четыре глобальных инвестбанка покинули рэнкинг крупнейших организаторов размещения евробондов: Goldman Sachs, RBS, HSBC, UBS. Citi удалось за год переместиться с девятого на третье место, увеличив свою долю рынка с 5,4 до 11,3%.

На локальном рынке рублевых облигаций в прошлом году не наблюдалось существенной динамики: по данным Dealogic, в 2012 году российские эмитенты разместили всего 34,791 млрд долл. против 27,898 млрд долл. годом ранее. Тройка лидеров среди организаторов осталась неизменной — «ВТБ Капитал», Сбербанк CIB (в 2011 году — Сбербанк) и Газпромбанк. Инвестбанк Renaissance Capital и Citi покинули топ-10, отдав места UniCredit и двум отечественным игрокам — ГК «Алор» и ФК «Открытие».

Руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев объяснил активность российских эмитентов на рынке евробондов исторически низкими уровнями ставок казначейских бумаг и спредами на долговые бумаги стран развивающихся рынков, в том числе России. «Первый квартал 2013 года будет активным, но не все компании имеют возможность разместиться в этот период, так как не всегда вся документация бывает подготовлена к этому моменту», — пояснил финансист.

По сделкам M&A в России «ВТБ Капитал», согласно данным Dealogic, занял среди консультантов второе место, первое — у Deutsche Bank. На третьем месте оказался Bank of America Merrill Lynch.

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Банк Тинькофф – особенности банка

Люди часто задаются вопросом, в каком надёжном банке открыть счёт, завести кредитную или дебетовую карту. Из представленных банков на российском ры...

Основные условия предоставления заемных …

Банк Тинькофф – это один из известных и популярных в настоящее время банков. Он сотрудничает с разными клиентами и славится кредитами с низки...

Достоинства Тинькофф банка

Каждое предприятия и нередко частные лица имеют дело с банками. Но перед тем, как оформлять кредит, каждый из нас рассмотрит все возможные варианты...

Публикации

Польза парения в бане

О пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис...

Как правильно выбрать шубу из меха собол…

Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н...

Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…

Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы...