(495) 502-99-04

  



Украинский Альфа-банк ищет рубли

На Московской бирже могут в скором времени появиться облигации эмитента с поручитель­ством украинского Альфа-банка. Размещения иностранных ценных бумаг редки на российском рынке, а украинские компании предпочитают по большей части Варшавскую биржу и Лондон. Экс­перты, опрошенные РБК daily, не сомневаются в успешности размещения, но говорят об узком круге инвесторов.

Украинский Альфа-банк планирует на Московской бирже разместить в конце марта — начале апреля облигации на 3 млрд руб. Это первый эмитент на отечественном рынке, который обеспечен поручительством украинского банка. По словам источников на рынке, основной причиной интереса украинского эмитента к российскому рынку являются дешевые деньги, которых ни на Украине, ни на Варшавской бирже сейчас нет.

Первая попытка разместить этот выпуск облигаций была в ноябре 2012 года, но размещение было перенесено на конец марта — начало апреля. Ориентир доходности к годовой оферте был повышен с 12,63—13,16% годовых до 13,16—13,96% годовых. Эмитентом облигаций выступает российская «Альфа Укрфинанс». Поручительство же по ценным бумагам предоставляет украинский Альфа-банк. Организаторами выступают россий­ский Альфа-банк, Промсвязьбанк и ФК «Уралсиб». Книга заявок будет открыта с 26 по 29 марта. Техническое размещение запланировано на 2 апреля.

В Альфа-банке отказались прокомментировать цели размещения, сославшись на договоренности с организаторами по раскрытию информации.

Источник на облигационном рынке рассказал РБК daily, что украинский Альфа-банк планирует конвертировать полученные средства в доллары и получить доходность в 8% годовых. «Если бы банк размещал евробонды на Лондонской фондовой бирже, то доходность составила порядка 10% и выше, поэтому выбор очевиден», — рассказал источник.

Начальник аналитического отдела УК «Капиталъ» Федор Наумов рассказал, что сделки с конвертацией средств от размещения облигаций проводились на рынке неоднократно, но они сопря­жены с рисками при значительных валютных колебаниях. Портфельный управляющий Allianz Investments Олег Попов считает, что размещение, скорее всего, будет успешным. «Среди инвесторов, по всей видимости, будут клиенты российского Альфа-банка, так как им более понятен бизнес этой финансовой группы», — считает г-н Попов. Для остальных, по его словам, участие в размещении не столь интересно из-за валютных и страновых рисков.

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Банк Тинькофф – особенности банка

Люди часто задаются вопросом, в каком надёжном банке открыть счёт, завести кредитную или дебетовую карту. Из представленных банков на российском ры...

Основные условия предоставления заемных …

Банк Тинькофф – это один из известных и популярных в настоящее время банков. Он сотрудничает с разными клиентами и славится кредитами с низки...

Достоинства Тинькофф банка

Каждое предприятия и нередко частные лица имеют дело с банками. Но перед тем, как оформлять кредит, каждый из нас рассмотрит все возможные варианты...

Публикации

Польза парения в бане

О пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис...

Как правильно выбрать шубу из меха собол…

Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н...

Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…

Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы...