(495) 502-99-04

  



Украинский Альфа-банк ищет рубли

На Московской бирже могут в скором времени появиться облигации эмитента с поручитель­ством украинского Альфа-банка. Размещения иностранных ценных бумаг редки на российском рынке, а украинские компании предпочитают по большей части Варшавскую биржу и Лондон. Экс­перты, опрошенные РБК daily, не сомневаются в успешности размещения, но говорят об узком круге инвесторов.

Украинский Альфа-банк планирует на Московской бирже разместить в конце марта — начале апреля облигации на 3 млрд руб. Это первый эмитент на отечественном рынке, который обеспечен поручительством украинского банка. По словам источников на рынке, основной причиной интереса украинского эмитента к российскому рынку являются дешевые деньги, которых ни на Украине, ни на Варшавской бирже сейчас нет.

Первая попытка разместить этот выпуск облигаций была в ноябре 2012 года, но размещение было перенесено на конец марта — начало апреля. Ориентир доходности к годовой оферте был повышен с 12,63—13,16% годовых до 13,16—13,96% годовых. Эмитентом облигаций выступает российская «Альфа Укрфинанс». Поручительство же по ценным бумагам предоставляет украинский Альфа-банк. Организаторами выступают россий­ский Альфа-банк, Промсвязьбанк и ФК «Уралсиб». Книга заявок будет открыта с 26 по 29 марта. Техническое размещение запланировано на 2 апреля.

В Альфа-банке отказались прокомментировать цели размещения, сославшись на договоренности с организаторами по раскрытию информации.

Источник на облигационном рынке рассказал РБК daily, что украинский Альфа-банк планирует конвертировать полученные средства в доллары и получить доходность в 8% годовых. «Если бы банк размещал евробонды на Лондонской фондовой бирже, то доходность составила порядка 10% и выше, поэтому выбор очевиден», — рассказал источник.

Начальник аналитического отдела УК «Капиталъ» Федор Наумов рассказал, что сделки с конвертацией средств от размещения облигаций проводились на рынке неоднократно, но они сопря­жены с рисками при значительных валютных колебаниях. Портфельный управляющий Allianz Investments Олег Попов считает, что размещение, скорее всего, будет успешным. «Среди инвесторов, по всей видимости, будут клиенты российского Альфа-банка, так как им более понятен бизнес этой финансовой группы», — считает г-н Попов. Для остальных, по его словам, участие в размещении не столь интересно из-за валютных и страновых рисков.

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Онлайн-касса для услуг

Существует мнение, что для каждого бизнеса необходима своя онлайн касса, на самом деле это всего лишь уловка. Данное устройство предназначено для в...

Что такое франшиза

Прежде, чем вникать во все тонкости понятия слова "франшиза", стоит разобраться с его общим определением. Франшиза - это сделка между юридическим и...

Основатель КРИФ выступил на Петербургско…

С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге при участии Владимира Владимирович Путина проходил Экономический Форум, одним из спикеров которого был создатель и...

Публикации

Польза парения в бане

О пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис...

Как правильно выбрать шубу из меха собол…

Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н...

Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…

Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы...