ФК «Открытие» в ближайшее время объявит о buy-back бумаг НОМОС-банка

08.05.2013 05:55

ФК «Открытие» в ближайшее время объявит о buy-back бумаг НОМОС-банка. Как и ожидалось, корпорация готова выкупить GDR у миноритариев из расчета 14 долл. за расписку. Это выше, чем сейчас торгуется банк на LSE, но значительно ниже цены размещения.

Источник РБК daily, близкий к «Открытию», сообщил, что в ближайшие две недели финансовая корпорация планирует провести bay-back акций НОМОС-банка. «Нижняя граница обратного выкупа определена в 14 долл. за депозитарную расписку», — сказал он. По словам собеседника, скупать GDR компания намерена за счет собственных и привлеченных средств.

Цена GDR при buy-back выше рыночной. В пятницу на LSE расписки банка торговались по 13,4 долл. За день они поднялись в цене на 3%. Однако инвесторы, которые участвовали в IPO, серьезно потеряют. «Тем, кто приобрел бумагу по 17,5 долл. при размещении и держал ее в расчете на рост в будущем, предложение может быть не очень интересно», — говорит аналитик «Совлинка» Ольга Беленькая. Но, по ее словам, акционерам НОМОСа, возможно, все-таки удастся собрать большую часть пакета с рынка. Стоимость пакета акций НОМОС-банка, по расчетам г-жи Беленькой, исходя из оферты составляет 646,8 млн долл.

Обратный выкуп проводится в рамках предстоящей консолидации компании. По ее итогам, как ожидается, активы ФК «Открытие» превысят 1 трлн руб. (см. РБК daily от 17.09.12). В структуру сделки входят недавно приобретенный НОМОС-банк и Ханты-Мансийский банк. Также в сделке может принять участие Абсолют Банк, переговоры с которым, по информации одного из участников рынка, ведутся представителями структур группы ИСТ. В ФК «Открытие» заявили, что не в курсе переговоров о возможной покупке Абсолют Банка, в НОМОС-банке и группе ИСТ отказались от комментариев.

Увеличить активы корпорации также акционеры планируют за счет очередной допэмиссии. Как рассказал источник РБК daily, речь идет о привлечении не менее 30 млрд руб. По его словам, после этого доли мажоритарных акционеров могут измениться следующим образом: Вадим Беляев и топ-менеджеры будут владеть 20%, другие акционеры, включая Бориса Минца, а также Александра Несиса и Александра Мамута, на уровне 10%. Основной пакет будет распределен между инвестиционными фондами и финансовыми институтами, отметил источник.

Последняя допэмиссия корпорации по закрытой подписке в пользу действующих акционеров объемом 9 млрд руб. прошла в августе этого года. Тогда «Открытие» увеличило свой уставный капитал на 25%.