Петербургские банки сомневаются, что действия ЦБ повлияют на выдачу необеспеченных потребительских кредитов

08.05.2013 05:55

Стремительный рост объемов выдачи необеспеченных потребительских кредитов вызывает опасения у Банка России, который намерен принять меры по сдерживанию активности банков. При этом сами банкиры расходятся в оценке перспектив данного сегмента рынка: одни считают, что темп выдачи замедлится вне зависимости от действий, предпринимаемых ЦБ, другие полагают, что в следующем году рынок необеспеченных кредитов продемонстрирует примерно ту же динамику, что и в нынешнем.

Бум на рынке потребительского кредитования продолжается уже второй год. Экс­перты объясняют его посткризисной реализацией отложенного спроса (в том числе в сегменте крупных покупок), а также замедлением прироста доходов населения, которое компенсируется с помощью заемных средств. Годовой темп увеличения портфелей необеспеченных потребительских кредитов (к которым относят кредиты наличными в банковских офисах, кредитные карты, кредиты, выдаваемые в точках продаж) по состоянию на октябрь 2012 года составил около 60%. Эти данные привел председатель ЦБ Сергей Игнатьев, выступая в Госдуме 21 ноября. «С нашей точки зрения, банки недооценивают риски, и это может создать проблемы», — заявил он.

Притормозить активность банков Центробанк намерен, в частности, с помощью увеличения ставок резервирования, которые будут повышены в начале 2013 года. Почти по всем типам необеспеченных кредитов, выдаваемых физическим лицам, ставки будут повышены в два раза. Так, по ссудам без просрочки банки будут резервировать 2% от объема портфеля (сейчас — 1%), по кредитам с просрочкой до 30 дней норма резервирования увеличится с 3 до 6%, с просрочкой от 31 до 180 дней — с 20 до 50%.

Однако, по мнению директора Санкт-Петербургского филиала Банка Москвы Александра Волкова, эта мера не сильно отразится на темпах роста рынка. Банкир ожидает увеличения портфелей необеспеченных кредитов на 50% в 2013 году. «Российская система бухгалтерского учета не позволяет осуществлять полноценный контроль над деятельностью банков, — пояснил Александр Волков. — Наиболее агрессивные игроки по-прежнему смогут скрывать кредитные риски».

В свою очередь, управляющий петербургского филиала банка ВТБ24 Михаил Иоффе прогнозирует, что темпы выдачи потребительских кредитов будут снижаться по чисто рыночным причинам. «В следующем году, даже без учета действий со стороны ЦБ, мы ожидаем рост рынка потребительского кредитования в 25—30%», — считает г-н Иоффе.

«Активное кредитование влияет на сокращение показателя достаточности капитала банков, — добавил директор дирекции «Северо-Запад» Хоум Кредит Банка Алексей Дроботай. — В будущем году это может выразиться в сокращении темпов роста портфелей на рынке потребкредитования».

Не под одну гребенку

«Нельзя исключать, что в ходе обсуждения новых норм резервирования банков по кредитам физическим лицам ЦБ пойдет навстречу кредитным организациям и введет сегментирование норм по группам заемщиков и качеству обслуживания кредитов», — надеется Михаил Иоффе. Подобный вариант развития событий вполне вероятен. Директор департамента банковского регулирования ЦБ Василий Поздышев заявлял ранее, что регулятор не исключает возможности сохранить текущие нормы резервирования в отношении необеспеченных кредитов, выдаваемых в рамках зарплатных проектов. Это послабление будет на руку крупным универсальным банкам, у которых велика доля подобных клиентов в общем кредитном портфеле. Так, по словам заместителя директора управления обслуживания и продаж в сети ВСП Северо-Западного банка Сбербанка России Ольги Головачевой, Сбербанк выделяет работников предприятий — участников зарплатных проектов в отдельную категорию клиентов, предлагая им наиболее выгодные условия, особенно по сравнению с заемщиками «с улицы».

По мнению Александра Волкова, в отношении зарплатных клиентов, которые традиционно относятся к сегменту с низким риском, увеличение норм резервирования (даже если послабления не будут предоставлены) никак не повлияет на объемы бизнеса банков. «Зато следует ожидать ужесточения кредитной политики по клиентам, о которых банк не имеет никакой информации, а также по клиентам, у которых были временные проблемы с выплатами кредитов, о чем банки получают информацию из различных бюро кредитных историй», — прогнозирует Александр Волков.

Ставки сами по себе

Банкиры полагают, что меры ЦБ по торможению роста рынка необеспеченных кредитов не повлияют на уровень рыночных ставок. Последний раунд повышения процентов по кредитам рядом игроков рынка (включая ключевого участника — Сбербанк) пришелся на сентябрь — начало октября. «Мы связываем это с увеличившейся стоимостью фондирования вследствие дефицита ликвидности», — говорит Алексей Дроботай. По его словам, «Хоум Кредит» не менял ставки по кредитам в течение последнего года и не планирует изменять их в ближайшее время. В свою очередь, ВТБ24 не только не повысил, но и недавно, напротив, снизил на 2 п.п. ставки по кредитам для зарплатных клиентов и сотрудников компаний — партнеров банка, напоминает Михаил Иоффе.