(495) 502-99-04

  



РТС выбрала координаторов IPO

Вчера стало известно, что РТС определилась с компаниями, которые будут сопровождать предстоящее в следующем году IPO. Аналитики считают, что ориентиром для инвесторов может служить стоимость площадок Кувейта и Филиппин. По разным оценкам, 20% акций РТС могут стоить 140—170 млн долл.

Совет директоров РТС вчера утвердил список компаний, которые будут заниматься размещением площадки. В число координаторов и букраннеров планируемого IPO попали глобальные банки. Координаторами и со-букраннерами первой линии выбраны «Тройка Диалог», «Ренессанс Капитал», Альфа-банк и Morgan Stanley. Со-букраннерами второй линии назначены банк UBS и инвестиционная компания «Атон», а со-менеджерами третьей линии — «Финам», «Алор», «Открытие», Газпромбанк, «Олма», «Уралсиб» и «Брокеркредитсервис».

Биржа РТС может разместить до 20% капитала, но точные данные будут определены в рамках непосредственной подготовки к выпуску, который пройдет на своей же торговой площадке. Схожие планы обозначены и в стратегии биржи ММВБ, о которой она объявила в сентябре. Директор департамента операций на финансовых рынках ЦБ Сергей Швецов заявлял, что теоретически возможно провести IPO ММВБ и в следующем году, так что если биржа успеет быстро провести консолидацию своих активов, то вполне возможно, что ей удастся посоревноваться за интерес инвесторов с РТС.

Главный экономист УК «Финам менеджмент» Александр Осин отмечает, что биржа, первой вышедшая на IPO, получит преимущество и, возможно, больший спрос инвесторов. «Оценивать стоимость РТС надо, исходя из того, будет ли она объединяться с ММВБ или нет. Если рассматривать возможность объединения, то стоимость биржи будет повыше. РТС логично сопоставлять по мультипликаторам с региональными биржами, такими как биржи Кувейта или Филиппин», — говорит г-н Осин. По мнению начальника отдела анализа рынка акций «ТКБ Капитал» Марии Кальварской, выход РТС на IPO может помочь и ММВБ, так как уже будет определенный ценовой ориентир.

Если исходить из того, что ЕБРР предлагал банку «КИТ Финанс» выкупить у него 11% акций РТС за 77 млн долл., то 20% ее акций можно оценить в 140 млн долл. Источник, близкий к размещению, говорит, что, если рассматривать вероятность объединения РТС с ММВБ как 70-процентную, то стоимость одной акции РТС составит 14,5 тыс. руб., соответственно, 20% акций биржи будут стоить 150 млн долл. Если же вероятность объединения с ММВБ рассматривать как 20-процентную, то цена одной акции составит 16,5 тыс. руб., соответственно, весь пакет, идущий на IPO, можно оценить в 170 млн долл.

В ближайшее время выбранные глобальные координаторы и букраннеры представят на совете директоров РТС предлагаемые условия и сроки проведения IPO.

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Банк Тинькофф – особенности банка

Люди часто задаются вопросом, в каком надёжном банке открыть счёт, завести кредитную или дебетовую карту. Из представленных банков на российском ры...

Основные условия предоставления заемных …

Банк Тинькофф – это один из известных и популярных в настоящее время банков. Он сотрудничает с разными клиентами и славится кредитами с низки...

Достоинства Тинькофф банка

Каждое предприятия и нередко частные лица имеют дело с банками. Но перед тем, как оформлять кредит, каждый из нас рассмотрит все возможные варианты...

Публикации

Польза парения в бане

О пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис...

Как правильно выбрать шубу из меха собол…

Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н...

Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…

Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы...