За кредитом в Европу

08.05.2013 06:11

Citigroup поможет 100-процентной российской «дочке» турецкого банка Credit Europe Bank — Кредит Европа Банку — найти инвесторов на еврооблигации, которые предполагается разместить в текущем году. По мнению аналитиков, спрос на евробонды банка может оказаться высоким, учитывая отсутствие российских бумаг на международных рынках и повышенный интерес инвесторов к ним.

Кредит Европа Банк наймет Citigroup для проведения road-show, будущих встреч с инвесторами в Европе и Азии по выпуску своих еврооблигаций, рассказали РБК daily в Кредит Европа Банке, отметив, что Citigroup является единственным организатором выпуска еврооблигаций банка.

В банке сообщили, что привлеченные средства будут потрачены на общее развитие бизнеса. Однако раскрывать параметры эмиссии евробондов не стали. «Объем выпуска и прочие параметры пока не определены и будут зависеть от рынка», — отметили в Кредит Европа Банке. В Citi не стали комментировать условия соглашения.

По оценке аналитика ФК «Уралсиб» Дениса Порывая, срок размещения евробондов Кредит Европа Банком может составить до пяти лет, а объем займа — 200—300 млн долл. Аналитики также считают, что спрос на евробонды банка будет высоким. «Зарубежные инвесторы испытывают большое желание прикупить российские ценные бумаги, — говорит управляющий директор департамента инвестиционно-банковских услуг Росбанка Максим Орешкин. — Однако, за исключением редких случаев, не имеют такой возможности».

По словам г-на Орешкина, очень мало российских заемщиков выходят на зарубежные рынки, так как те условия, которые они могут получить на внутреннем рынке, выгоднее, чем условия на внешних рынках. «Это связано с политикой Банка России и тем уровнем процентных ставок, который сложился на внутреннем рынке в последнее время», — поясняет он.

«В связи с ситуацией вокруг Греции на рынках наблюдается некоторое охлаждение к рисковым бумагам, — говорит Денис Порывай. — Однако инвесторы по-прежнему смотрят на качественных заемщиков».

Кредит Европа Банк основан в 1997 году как банк со 100-процентным иностранным капиталом. Акционером банка с долей 95,17% является Credit Europe Bank N.V. (Голландия), конечным бенефициаром — турецкий бизнесмен Хусню Мустафа Озйегин. По данным РБК.Рейтинг на 1 января 2010 года, Кредит Европа Банк занимал 46-е место по размеру чистых активов (74,3 млрд руб.), 39-е место по размеру кредитного портфеля (34,3 млрд руб.), 71-е место по объему вкладов населения — 22,3 млрд руб.